凱基證券「快e開」開戶平台即日起推出財富管理線
失業勞工創業貸款上開戶服務,只要是凱基證券現有客戶(限成年自然人,並持有效之電子憑證之電子交易戶)即可享免出門、免受時間限制、免寄回文件就完成開戶手續。凱基
證券表示,客戶只要登入「快e開」開戶平台的財富管理專區,線上確認個人資料、填寫Know your customer(KYC)表單與簽署契約,並拍照上傳身分證明文件,經凱基證券審核後,即可完成開戶。
透過凱基證券線上財富管理系統,客戶可隨時隨地透過網路進行投資理財、掌握投資市值與
損益。除了線上服務外,更享有專屬的理財顧問,打造個人化專業理財規劃與投資建議。凱基證券財富管理業務深獲客戶與專業評鑑機構的肯定,超過7成的營業員已轉型為理財營業員,除提供台股相關服務,更提供跨商品(股票ETF╱期貨╱基金╱債券╱結構型商品╱保險)、跨業務(台股╱信託╱複委託╱保險)的全方位理財服務。
工商時報【台北訊】
在客戶數與信託資產規模方面位居同業領導地位,信託借券出借量亦排名業界第一,此外更獲頒財訊雜誌2016財富管理最佳服務獎、2015年今周刊財富管理評鑑證券商《最佳服務》、《最佳財富管理證券》、《最佳營業員團隊》、《最佳商品》及《最佳數位發展》等5大獎項。凱基證券財富管理業務未來將透過全方位升級,結合線上與實體相輔服務模式,繼續提供客戶高品質服務。
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